策略規劃的五五相乘

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王建彬／撰文

（台北內科週報第696期／2025年8月25日-2025年8月31日）

面對關稅衝擊、台幣升值、勞工短缺，以及AI、數位轉型與ESG的浪潮，企業正處於劇烈變動的環境中。此時此刻，策略規劃的重要性，可引領方向、凝聚團隊、挑戰目標，以突破困境、創造未來！

根據策略大師明茲伯格（Henry Mintzberg）的論述，策略可分為10個學派，包括設計學派、計劃學派、定位學派、企業家學派、認知學派、學習學派、權力學派、文化學派、環境學派、組成學派。這些不同學派的觀點，反映出組織對策略形成的多元視角，其中，企業實務仍多以「規劃學派」為核心，透過架構化程序進行策略擬定與落實。

為什麼策略規劃這麼重要？策略規劃不只是年初開會的儀式，而是組織聚焦目標、整合資源與推動創新的關鍵工具，具體而言有以下5大價值：

一、建立方向與共識

策略規劃有助於釐清：「我們是誰？我們要去哪裡？如何到達？」透過願景與使命的凝聚，讓全體人員擁有共同語言與努力方向。

二、提升資源配置效率

有效的策略可聚焦資源，並投放於最具價值的項目上，避免人力與預算分散或重工。

三、強化市場敏銳度與風險應對

策略規劃過程中，將納入外部環境與內部資源分析，讓企業具備預測力與風險管理能力。

▲學驗俱豐的王建彬院長，此時揭露策略規劃的5大價值，並強調典型的5大步驟，5×5將可為企業解困助一臂之力（照片係商業發展研究院提供）。

四、激發創新與變革動能

規劃過程也常促發組織重新思考商業模式、流程設計，甚至市場定位，是組織創新的溫床。

五、導入績效指標與持續改善機制

策略目標需具體化並搭配KPI、BSC等工具，才能追蹤成效並持續優化。

其次，再進一步的探討，則策略規劃是1個動態循環，以下是典型的5大步驟：

一、環境分析，即外部分析：包含產業趨勢、顧客需求、法規政策、技術發展與競爭行為；內部分析：包含組織資源、能力、流程與文化，釐清優勢與挑戰。

二、願景、使命與目標設定，即願景：企業想成為什麼樣的存在；使命：企業存在的意義與價值；策略目標：具體的中長期指標，如營收、市占率、客戶滿意度。

三、策略制定方面，根據分析結果，擬定實現目標的主要策略，如：市場成長與滲透策略、海外市場進入或策略聯盟、差異化或成本領導策略（事業部）、產銷人發財策略（功能策略）。

四、策略執行方面，即調整組織結構與資源、訂定KPI與預算、明確落實計畫，以及強化領導者與團隊執行力。

五、策略評估與滾動修正，必須持續監控指標（KPI、BSC）、根據市場變化進行策略微調，及建立滾動式調整與回饋機制。

（本文作者係商業發展研究院院長）

創業者的致勝關鍵

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王建彬／撰文

（台北內科週報第611期／2024年1月1日-2024年1月7日）

創業者在起步時候，面對不可知的未來，如何打天下呢？孟子很早就提出「得人心者得天下」的觀點，以今日的商場來說，得到客戶的忠誠度就可以得到市佔率。那麼，怎樣才能夠得到廣大目標客群的心，便是致勝的關鍵！筆者到商研院後研究結果認為，可以按照下列9個步驟來進行：

首先是找出顧客痛點：日本Curves對女性上健身房的痛點調查發現，不想跟男生一起上健身房、不想讓男生看到自己上健身房的樣子、男生用過器材都會留下汗臭味、不想看到機器只是冷冰冰排列，每個月需付1萬日圓、不想在鏡子前看到自己運動的樣子、重量訓練器太重。後來，根據這些痛點，而提出女性專用U型 30分鐘結束，價格日幣5900日幣，油壓機器輕、沒有男生、不化妝、沒有機器排排站的枯燥，業績明顯成長。

第2是顧客任務：當你要搬家的時候，Ikea就是完成你任務的好地方，不管是購物經驗、賣場配置及各種居家風格如：歐式風格、日式風格、地中海風格等，都可以完成你的任務，再加上扁平包裝與瑞典小丸子都能協助客戶完成任務。

第3是顧客獲益，也就是甜蜜點：商研院輔導的健身工廠，強調健身對顧客利益是身體健康、精神變好，外表年輕、結實體格、揪團交到志同道合的朋友。

第4是顧客需求：可以透過日本大前研一提出的遺漏分析，找出未提供的產品形式、未涵蓋的客戶、爭取不成的客戶，這就是我們所遺漏的市場；分析應多從遺漏分析著手。

▲王建彬院長在公務繁忙之際，仍然不忘剖析商場的致勝之道（照片係商業發展研究院提供）。

第5是市場規模與成長率：市場規模就是生產值+進口值-出口值，除現有市場外，未來成長率更是重點。如何提出有根據的資料來源，證明你所預測的市場是對的，非常重要。過去以來，很多人常把產值當成市場規模而發生錯誤。

第6是市場區隔：大體上可區分為地理、人口、心理與行為等4個變數，目前都加入進行顧客人物誌（persona)分析，譬如說，寶島眼鏡將顧客分成9種人，包含：科技新貴、白富美、小資白領、務實派、小仙女、淡定派、時尚流派、商務實華與完美主義者。

第7是消費者行為分析：分析消費者動機、知覺、學習、記憶，還得由文化、社會、個人、心理掌握對消費者的了解。此外，新創者要了解消費者購買決策，從需求確認、資訊尋求、可行方案評估、購買決策到購物行為，中間一段排名不佳，可能就前功盡棄。

第8是顧客未滿足的需求：從市場上已推出的產品對顧客使用經驗有什麼問題？問題頻率多高？會不會產生沮喪感？需從他們實際的經驗來發現問題，也可以利用焦點團體座談，來做顧客意見的調查及傾聽顧客的抱怨。

第9是擴充潛在顧客：除了國內市場，還可以包含居住海外華人、外國消費者及外國觀光客。此外原有產品數位化、進階化、應用領域擴張均可行。

（本文作者係商業發展研究院院長、中華民國科技學會院士）

帶領商研院　王建彬展現服務力

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（台北內科週報第611期／2024年1月1日-2024年1月7日）

【產學政研連線】商研院與工研院併稱兩大法人研究機構，讓商工能夠分頭並進，成為經濟發展強而有力的支柱，而服務業在近兩年多以來、面臨疫情的衝擊和考驗，更須商研院發揮前所未有的扶持力，使業界能夠轉危為安、再升級！

日前獲選為「中華民國科技管理學會」院士的王建彬博士，在去（2023）年4月中旬升任為院長，站上帶領商研院同仁的位置，並在許添財董事長的指導下，發揮最大國家級智庫的能量，為各界所矚目！

▲最受服務業肯定的是，王建彬院長的親和力與領導能力（照片係商業發展研究院提供）。

許添財董事長確實有識人與用才之明，而王建彬院長也是很傑出的學驗俱優之人。他曾任職於工研院，並一路從副研究員、升任經理、組長、執行總監及首席特別助理，之後，出任經濟部ITIS辦公室主任，更令人刮目相看的是，來到商研院多年表現出色，他於2011年接受邀擔任所長，再升任副院長，尤其破格內升為院長！今天，以跨兩院的優秀經歷來帶領同仁展現服務力，實受服務業者期待！

王建彬院長在2024年元旦接受本報曾發行人專訪時表示，「服務業科技化，除原來用新興科技協助服務業，如AI、5G、IOT等助人、場、貨，達到省人化、自動化、聯網化、智慧化、精準服務與行銷、OMO、全域行銷（公、私域經營）外，利用數據分析顧客需求行為，調整商業模式更是重要，亦即調整目標市場、產品內容、服務時間、服務流程、實體環境體驗等都是重點。此外，國內市場小，如何進行服務業國際化也是重點。另1個面向是服務精緻化、款待的精神、有溫度的服務、有熱情的態度，這些如何紮根在員工DNA是成敗關鍵」，由此可見，他無時不刻關心服務業界的未來，更和一般智庫領導人不同的，他係注重實質的策略，而不擅於空談理論。

▲榮任「中華民國科技管理學會」院士的王建彬博士，深諳科技管理與發揮服務業科技化動力（照片係商業發展研究院提供）。

就理論方面，王建彬博士不只學有專長，極其難得的是，他始終抱著研究精神，即使行政工作再忙也沒放下著述立說之事，他說：「個人從工研院以來，發表100篇以上論述，將理論結合個人實務經驗分享，前後有多家企業經營者表示，屢將這些論述分享於他們公司員工；未來我也將集結成書，發揮更大影響力」。

對於提升商研院的服務能量與動能，王院長不只自己不斷的與時俱進，而且屢屢安排充實專業能力的機會，他說：「個人當院長以來，一直秉持深耕本院核心能耐，如產業研究與政策分析、新興科技應用、顧問診斷實務、商業模式與精準行銷。除在院內開設了助理研究員、副研究員、研究員級以上的分級課程之外，也對我們行政同仁開出提高行政效率以效果的課程及實作」，同時，「為鼓勵同仁將研究成果發表以發揮影響力，提出依職級高低撰寫文章篇數，以展現商研院對國內產業貢獻力」。

▲王建彬博士不只學有專長，極其難得的是，他始終抱著研究精神，即使行政工作再忙也沒放下著述立說之事（照片係商業發展研究院提供）。

目前，王建彬院長擁有中華民國16項發明與新型專利，但他念茲在茲的是，如何引領服務業的創新研發，他指出，「個人所帶領的經營模式創新研究所，這10年來已承接40個民營案，這比起在工研院時期增加甚多。從問題的分析、方法論展開、批判式思考、假設思考、因果分析、產業分析數據收集與驗證、提出問題解決策略、導入商研院過去能量、實際解決問題，並開展市場與商機」。

最受服務業肯定的是，王建彬院長的親和力與領導能力，他以身示範，「在商研院個人成立『三五精進班』，已開至第3期目前學員計150位中小企業主，也成立『二代班』協助兩代傳承，也已開至第11期計200餘位二代。這均是個人鏈結中小企業主與二代的橋樑，透過此350多位非常緊密關係的合作夥伴，再加上過去以來輔導與執行計畫合作廠商，共超過600家企業主。長期以來個人秉持服務精神，協助解決問題、創造商機、提高營收」。

發揮3C分析威力

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（台北內科週報第606期／2023年11月27日-2023年12月3日）

（王建彬／撰文）在職場多年，深覺年輕時常無法掌握主管所問，圓滿的回答。多年後，尤其近年來也參加多項審查計畫，發現只要善用3C，就可讓問題迎刃而解。所謂的3C指的是顧客（Customer）、競爭者（Competitor），及企業本身（Company）；它確是1個破題與解題的好方法。

在顧客分析方面，首先，須瞭解顧客痛點、任務與利益，分述如下：

一、瞭解顧客痛點。日本Curves提出女性專用、C型布置與流程、價格5,900日圓的輕健身器材，因為調查發現，女性不想與男生一起上健身房、不喜歡健身器材冷冰冰排列、1萬日幣太貴、重量器材負荷太重等，果然一推出便打動日本女性。

二、協助顧客完成任務。最典型的案例就是IKEA，它以顧客需求為出發點，幫他們完成搬到1個新環境或成家時，須把家具準備齊全的問題，完成顧客生活上的任務

三、對顧客有益。如上健身房可讓未婚女顧客透過減重、身材變好，更有機會結識另一半，進而結婚的好處。

▲王建彬院長深具輔導企業經營的學養與實務經驗，提出發揮3C分析威力，便於大家破題解題（檔案照片；原係商業發展研究院提供）。

其次，須做市場做區隔，找出目標市場進行區隔。如賓士車多為年長職位高者所開，BMW多為年輕二代所選。再者，需計算總市場規模、目標市場規模、市場成長率、可能市占率、產業生命周期與進入市場時機，由此便知能否進入此市場。最後，分析人物誌（Persona）是非常有幫助的，如寶島眼鏡，將客戶分為九種人物誌：小資白領、小仙女、高富美、時尚流派、科技新貴、完美主義、商務實華、淡定派。針對不同人物誌提供精準行銷。

在分析競爭者方面，首先用5力分析（現有競爭者、潛在進入者、替代品、上游壓力、下游壓力），分別給予這5個項目1-5分，將5個項目分數標示於雷達圖上面，就可看出產業的利潤率；其次為利用SWOT（強勢、弱勢、機會、威脅）分析，結合優勢與機會創造佳績。接下來透過藍海策略，比較公司與競爭者的關鍵活動曲線，再利用ERRC創造競爭優勢，E（eliminate）剔除沒必要的活動、R（raise）提升有意義關鍵活動、R（reduce）減少不重要活動、C（creative）創新競爭對手沒想到的重要活動。據悉，太陽馬戲團即用此方法勝出。

此外，注意直接與間接競爭對手，而產業中不同地位也有不同競爭策略。通常第1名占據品類印象，如便利商店的7-11；第2名應強調特性，如全家便利商店需強調自身產品優勢；第3名需聚焦業務，做垂直產業，專精一個地區、行業或特定人群。第四名則需創新發展不同品類。

至於企業本身，除傳統產銷人發財與資訊等6管功能外，企業價值主張是否夠具體？根據商研院研究有44種價值主張，可供使用。企業定位需清晰且提出具差異化區隔（獨一無二、剛需高頻、聚焦1項）；再者，公司可提供利益點（解決問題）、甜蜜點（感官體驗）、連接點（心理滿足），滿足消費者。此外，可多思考公司本身的競爭武器：如策略九說所言：比別人更有價值、更高效率、卡更好的結構（獨占、寡占）、更具核心能力（人才、通路、配方、技術、製程、財務…）、更善用競局、更會統合與發揮綜效、更能掌握時機與運用人脈、更能避開風險、且隨生態演進。

（本文作者係商業發展研究院院長）