策略規劃的五五相乘

王建彬/撰文

(台北內科週報第696期/2025年8月25日-2025年8月31日)

面對關稅衝擊、台幣升值、勞工短缺,以及AI、數位轉型與ESG的浪潮,企業正處於劇烈變動的環境中。此時此刻,策略規劃的重要性,可引領方向、凝聚團隊、挑戰目標,以突破困境、創造未來!

根據策略大師明茲伯格(Henry Mintzberg)的論述,策略可分為10個學派,包括設計學派、計劃學派、定位學派、企業家學派、認知學派、學習學派、權力學派、文化學派、環境學派、組成學派。這些不同學派的觀點,反映出組織對策略形成的多元視角,其中,企業實務仍多以「規劃學派」為核心,透過架構化程序進行策略擬定與落實。

為什麼策略規劃這麼重要?策略規劃不只是年初開會的儀式,而是組織聚焦目標、整合資源與推動創新的關鍵工具,具體而言有以下5大價值:

一、建立方向與共識

策略規劃有助於釐清:「我們是誰?我們要去哪裡?如何到達?」透過願景與使命的凝聚,讓全體人員擁有共同語言與努力方向。

二、提升資源配置效率

有效的策略可聚焦資源,並投放於最具價值的項目上,避免人力與預算分散或重工。

三、強化市場敏銳度與風險應對

策略規劃過程中,將納入外部環境與內部資源分析,讓企業具備預測力與風險管理能力。

▲學驗俱豐的王建彬院長,此時揭露策略規劃的5大價值,並強調典型的5大步驟,5×5將可為企業解困助一臂之力(照片係商業發展研究院提供)。

四、激發創新與變革動能

規劃過程也常促發組織重新思考商業模式、流程設計,甚至市場定位,是組織創新的溫床。

五、導入績效指標與持續改善機制

策略目標需具體化並搭配KPI、BSC等工具,才能追蹤成效並持續優化。

其次,再進一步的探討,則策略規劃是1個動態循環,以下是典型的5大步驟:

一、環境分析,即外部分析:包含產業趨勢、顧客需求、法規政策、技術發展與競爭行為;內部分析:包含組織資源、能力、流程與文化,釐清優勢與挑戰。

二、願景、使命與目標設定,即願景:企業想成為什麼樣的存在;使命:企業存在的意義與價值;策略目標:具體的中長期指標,如營收、市占率、客戶滿意度。

三、策略制定方面,根據分析結果,擬定實現目標的主要策略,如:市場成長與滲透策略、海外市場進入或策略聯盟、差異化或成本領導策略(事業部)、產銷人發財策略(功能策略)。

四、策略執行方面,即調整組織結構與資源、訂定KPI與預算、明確落實計畫,以及強化領導者與團隊執行力。

五、策略評估與滾動修正,必須持續監控指標(KPI、BSC)、根據市場變化進行策略微調,及建立滾動式調整與回饋機制。

(本文作者係商業發展研究院院長)


善用3456789口訣

(台北內科週報第605期/2023年11月20日-2023年11月26日)

(王建彬/撰文)經營事業有沒有1套密碼,可以參考和學習,使經營者能夠有所依靠,不致於像瞎子摸象一般。就個人的發現而言,有很多主管或幕僚在進行商業經營管理時,常感覺沒適當工具可用,遇事容易手忙腳亂,為便於大家的分析與發揮執行力,個人提出1個簡單易記的「3456789口訣」,即3個C、4個P、5力、6項思考帽、7要素、8步驟及9宮格。這雖談不上密碼,但可供大家參考使用。

首先,3個C代表的就是在做策略與行銷時,須考慮顧客需求(customer)、競爭對手(competitor)現有競爭力及其可能採取的行動,最後需看自己公司(company)能量做出決策,如此執行計畫成功機率比較高。

其次,行銷的4個P,包含產品(product)、價格(price)、通路(place)、推廣(promotion),再分開來說,則產品包含產品特徵、命名、包裝與商標、商品組合與延伸新產品、品牌、新產品開發等;價格包含訂價目標、訂價方法、具體訂價、組合訂價、心理訂價、訂價的競爭行為;通路包含通路類型、設計、管理、選擇、激勵與控制、實體與線上、OMO等;推廣包含廣告、人員銷售、公共關係、促銷、網紅與直播、社群媒體等。

同樣有4個重點的工具,還有4個象限的BCG篩選矩陣圖(問題兒童、明星、金牛與狗)、公司成長策略的產品-市場矩陣圖(市場滲透、新產品開發、新市場開發與多角化),以及做環境分析的SWOT分析(機會、威脅、強勢與弱勢)與藍海策略(刪除不必要的活動、降低不具吸引力的活動、提升有價值的活動與創造新價值活動),也是可以觸類旁通。

著名的5力產業競爭分析,包括:現有競爭者分析、替代品分析、潛在進入者分析、上游供應商、下游通路或顧客分析。這5力分析,有助阻擋潛在進入者進入,延緩或破壞替代品的可能性,是非常重要的,分析完這5種壓力來源,產業利潤率就很清楚了。

▲王建彬院長深具輔導企業經營的學養與實務經驗,提出3456789口訣,便於大家的解析問題與發揮執行力(檔案照片;原係商業發展研究院提供)。

再說,水平思考有6頂思考帽:白色代表中性數據思維、黑色代表負面思維與批判、紅色代表主觀與情感、黃色代表樂觀與正面思維、綠色代表創新與創意思維,最後藍色代表收斂與理性結論。

透過上述這6頂思考帽,討論1個議題便須分6個步驟,大家依序先一起戴白色帽子討論(純數據)、黑色帽子(純批判)、紅色(直覺情緒)、黃色(積極正面),到綠色(創意),最後用藍色收斂與結論。此外,國家競爭力鑽石模型,包括生產要素、需求條件、企業競爭、產業群聚、機會與政府效率等,也是由6項構成,可依此分析如台韓半導體競爭力等議題。

另方面,麥肯錫的經營管理7S,是透過組織內部七個要素探究組織效率與成就,包含:先決定策略、組織結構、技能、人才、系統、管理風格、分享價值。尤其以分享價值為最核心,驅動其他6個S。

在策略規劃上有8大步驟,包括使命、願景、SWOT分析、目標設定、策略制定(總體策略、事業部策略、功能策略、與公司總體策略)、行動方案、預算與績效評估,而在每年9至10月,多數公司都會進行策略規劃,依各種未來情境,規劃未來。

至於代表經營模式的9宮格,包括目標顧客、價值主張、通路、顧客關係、獲利模式、關鍵活動、關鍵資源、合作夥伴與成本結構。換言之,提供對目標顧客有價值的產品/服務,透過線上與線下整合的通路,再用具吸引力的獲利模式,與合作伙伴分潤,提高顧客黏著度,就立於不敗之地。同時,建立核心能量,戮力利用數位經濟、規模經濟、經驗曲線與範疇經濟等,降低成本。

(本文作者係商業發展研究院院長)